2020年，國(guó)六柴油重型卡車市場(chǎng)累計(jì)銷售超過9萬輛，同比爆發(fā)式增長(zhǎng)8倍之多！為其配套的國(guó)六柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)又是怎樣的呢？

請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)帶來的分析報(bào)道和年度盤點(diǎn)。

2020年國(guó)六重卡發(fā)動(dòng)機(jī)按燃料類型銷量圖

前三甲位次不變  重汽破萬  行業(yè)頭部效應(yīng)明顯

2020年，隨著國(guó)六排放法規(guī)的分步實(shí)施（2020年7月1日起開始執(zhí)行城市類柴油商用車的國(guó)六）以及全國(guó)范圍內(nèi)柴油車國(guó)六實(shí)施時(shí)間的日益臨近，國(guó)內(nèi)國(guó)六柴油重卡賣出了9.08萬輛，國(guó)六重卡發(fā)動(dòng)機(jī)也同樣水漲船高。根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的交強(qiáng)險(xiǎn)終端數(shù)據(jù)，2020年，國(guó)六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)累計(jì)銷售9.08萬臺(tái)，占到整個(gè)國(guó)六重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)的39.08%（如上圖所示），份額正在持續(xù)擴(kuò)大。（此處的“重卡”定義為總質(zhì)量12T及以上。筆者注）

2019-2020年國(guó)六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷量月度走勢(shì)圖（單位：臺(tái)）

2020年，國(guó)六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局演變有幾個(gè)特點(diǎn)。首先，東風(fēng)康明斯在連續(xù)多個(gè)月奪冠之后，守住了年度銷量冠軍的寶座；濰柴、玉柴保持了行業(yè)第二名和第三名的位置；中國(guó)重汽國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī)從2019年的行業(yè)第六躍升至2020年的行業(yè)第四，解放動(dòng)力從2019年的行業(yè)第七躋身2020年的行業(yè)第五，發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的頭部效應(yīng)日趨明顯。

東風(fēng)康明斯Z14國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī)

具體來看，東風(fēng)康明斯從2020年上半年的行業(yè)第二躍升至1-7月的行業(yè)第一，并且連續(xù)多個(gè)月奪得月銷量冠軍，其2020年全年累計(jì)銷售國(guó)六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)2.63萬臺(tái)，份額為29%，連續(xù)兩年奪得國(guó)六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷量冠軍，其主銷機(jī)型包括D6.7、B6.2、L9等；濰柴2020年保持了行業(yè)第二名，累計(jì)銷售1.92萬臺(tái)，市場(chǎng)份額為21.2%，其主銷機(jī)型包括WP4.6N、WP10H、WP12等；玉柴機(jī)器2020年銷售國(guó)六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)1.29萬臺(tái)，保持了行業(yè)前三的地位，市場(chǎng)份額為14.2%。總體來看，行業(yè)前三名自2019年以來，迄今為止暫時(shí)還沒有發(fā)生大的變化和“換位”。

2020年國(guó)六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷量排行（單位：臺(tái)）

在康明斯的幾個(gè)車用發(fā)動(dòng)機(jī)合資公司中，東風(fēng)康明斯的國(guó)六業(yè)績(jī)表現(xiàn)截至目前是最搶眼的。如果按照品牌來劃分的話，康明斯品牌的國(guó)六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)2020年合計(jì)銷量為3.24萬臺(tái)（包括東康、西康、福康和安康四家車用發(fā)動(dòng)機(jī)合資公司），合計(jì)份額達(dá)到35.66%。從中也可見，國(guó)六時(shí)代，康明斯和濰柴在柴油重型發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈；隨著康明斯12N、15N重型燃?xì)鈾C(jī)于2020年三季度末推出上市并逐漸在四季度批量化，康明斯在國(guó)六燃?xì)鈾C(jī)市場(chǎng)的空白得到填補(bǔ)，這兩家發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)圍繞重卡國(guó)六動(dòng)力的角逐已經(jīng)擴(kuò)大到全系產(chǎn)品和全部細(xì)分領(lǐng)域。

福田康明斯X13國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī)

2020年的國(guó)六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)上，中國(guó)重汽以1.07萬臺(tái)的累計(jì)銷量，從2019年的行業(yè)第六躍升至第四，市場(chǎng)份額漲至11.8%，上升了6.2個(gè)百分點(diǎn)，其主銷機(jī)型包括MC11、MC07等；并且，值得注意的是，重汽的銷量和份額正在快速逼近行業(yè)前三，有望進(jìn)一步晉級(jí)前三。另外一個(gè)行業(yè)地位上升的企業(yè)是解放動(dòng)力，其2020年銷量為7528臺(tái)，從2019年的行業(yè)第七躋身行業(yè)第五，市場(chǎng)份額漲至8.3%，上升了4.1個(gè)百分點(diǎn)；東風(fēng)商用車的龍擎動(dòng)力（5934臺(tái)）和福田康明斯（5635臺(tái)）分別排名第六和第七，這三家企業(yè)2020年累計(jì)銷量均超過5600臺(tái)，差距不算很大。

重汽MC11H 490馬力國(guó)六柴油發(fā)動(dòng)機(jī)

合計(jì)來看，行業(yè)前八強(qiáng)的份額達(dá)到98.1%，發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的頭部效應(yīng)日趨明顯，嚴(yán)苛的國(guó)六排放法規(guī)要求大規(guī)模的技術(shù)投入和資金投入，只有大企業(yè)、大集團(tuán)才能支撐得起這種長(zhǎng)時(shí)間、巨額的投資，這也導(dǎo)致技術(shù)優(yōu)勢(shì)和份額不斷向大企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)集中。

2020年國(guó)六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷量份額圖

與此同時(shí)，各大商用車集團(tuán)的內(nèi)部配套率越來越高（尤其是國(guó)六），解放、東風(fēng)、重汽、福田、上汽紅巖等整車企業(yè)都傾向于采購(gòu)集團(tuán)內(nèi)自產(chǎn)動(dòng)力（或合資動(dòng)力），比如解放動(dòng)力為解放卡車配套，東風(fēng)自產(chǎn)的龍擎動(dòng)力為東風(fēng)商用車生產(chǎn)的中重卡配套，上汽紅巖的內(nèi)部配套資源有上菲紅動(dòng)力總成和上汽動(dòng)力（上柴），中國(guó)重汽的配套發(fā)動(dòng)機(jī)有濰柴和重汽MC07/MC11/MC13動(dòng)力，為福田卡車配套的集團(tuán)內(nèi)動(dòng)力資源則包括福田康明斯以及在福田戴姆勒合資公司生產(chǎn)的奔馳動(dòng)力。這樣做的好處是可以進(jìn)一步強(qiáng)化整車與動(dòng)力總成的協(xié)同、匹配效應(yīng)，提升產(chǎn)品的核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)減少未來可能出現(xiàn)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

解放動(dòng)力550馬力奧威CA6DM3發(fā)動(dòng)機(jī)

8L及以下、11L發(fā)動(dòng)機(jī)占比高  牽引車動(dòng)力濰柴第一

從發(fā)動(dòng)機(jī)排量來看，由于柴油車國(guó)六排放法規(guī)從2020年7月1日起率先在城市重型車輛中實(shí)施，因此，截止到2020年的國(guó)六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷量中，9L以上排量動(dòng)力占比仍然不高。下圖顯示，2020年，8L及以下排量發(fā)動(dòng)機(jī)占了68.53%的市場(chǎng)比重，占據(jù)主導(dǎo)地位；11L占比11.4%，8.6L-10.5L排量占了10.43%，12L占比6.57%，14-16L占比1.54%，13L占比1.54%。

玉柴YCK13國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī)

值得一提的是，11L黃金排量動(dòng)力全年占比能夠升至第二，比較難得，這主要是受益于中國(guó)重汽MC11發(fā)動(dòng)機(jī)的亮眼表現(xiàn)——其一家就貢獻(xiàn)了超過50%，2020年累計(jì)銷量超過5500臺(tái)。

2020年國(guó)六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷量分排量占比圖

2020年，為國(guó)六柴油牽引車配套的國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī)占比為17.84%，為國(guó)六柴油自卸車配套的國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī)占比為12.76%，兩者合計(jì)占比超過30%，份額自2020年以來基本保持穩(wěn)定。如果分析國(guó)六重卡銷量整車占比結(jié)構(gòu)，國(guó)六柴油專用車和載貨車這兩個(gè)品種的占比是最高的，柴油牽引車和自卸車占比相對(duì)較低。其中原因主要在于城市類專用車以及一部分城市類貨車提前從2020年7月1日起實(shí)施國(guó)六，比其他類型的重型柴油車早了一年。而在為城市類重型專用車和載貨車配套的柴油動(dòng)力中，8L及以下排量的發(fā)動(dòng)機(jī)比例一直較高（這主要是因?yàn)槌鞘蓄悓Ｓ密嚭拓涇嚮径际侵卸掏具\(yùn)營(yíng)，載重量也相對(duì)不高，不需要這么大排量和大功率的發(fā)動(dòng)機(jī)），占市場(chǎng)主體地位。這也就不難解釋為什么8L及以下排量發(fā)動(dòng)機(jī)一直較為穩(wěn)定地占到七成左右的市場(chǎng)比重。

濰柴WP8 350馬力國(guó)六柴油發(fā)動(dòng)機(jī)

當(dāng)然，2021年7月1日柴油車國(guó)六排放法規(guī)全面實(shí)施以后，屆時(shí)又會(huì)是完全不同的一番景象。

2020年國(guó)六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)分品種占比圖

雖然東風(fēng)康明斯連續(xù)兩年蟬聯(lián)國(guó)六柴油重卡動(dòng)力銷量冠軍，但在柴油牽引車動(dòng)力這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，濰柴的銷量超過了東風(fēng)康明斯，是目前的細(xì)分行業(yè)第一名。下圖顯示，2020年，濰柴動(dòng)力以近5000臺(tái)的國(guó)六柴油牽引車發(fā)動(dòng)機(jī)銷量，繼續(xù)保持該細(xì)分領(lǐng)域第一的位置，份額29.5%，其主銷機(jī)型主要有WP10H和WP12；東風(fēng)康明斯躍升第二，2020年銷售國(guó)六柴油牽引車發(fā)動(dòng)機(jī)3215臺(tái)，份額上漲至19.9%，其主銷機(jī)型主要有L9和Z14；解放動(dòng)力以2613臺(tái)的銷量，排名第三，市場(chǎng)占有率為16.1%，其主銷機(jī)型主要包括CA6DM2和CA6DM3。第四名至第六名依次是中國(guó)重汽（2242臺(tái)）、東風(fēng)商用車“龍擎動(dòng)力”（2029臺(tái)）和福田康明斯（876臺(tái)），份額分別為13.8%、12.5%和5.4%。

2020年國(guó)六柴油牽引車發(fā)動(dòng)機(jī)銷量排行榜（單位：臺(tái)）

結(jié)束語(yǔ)

2020年，國(guó)六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)以9.08萬臺(tái)收官，東風(fēng)康明斯、濰柴、解放、重汽、玉柴、福田康明斯、東風(fēng)商用車等企業(yè)各有斬獲。但可以預(yù)見的是，7月1日之后，隨著國(guó)六在全國(guó)范圍內(nèi)的強(qiáng)制實(shí)施，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將會(huì)“大洗牌”，屆時(shí)的情形又將是完全不同的一番景象。